Les

Chiffres clés

En 2018, les activités dédiées aux CGP ainsi qu'aux Partenariats bancaires et financiers ont généré :

  • 10 milliards d’euros d’encours sous gestion dont 47 % en Unités de Compte

  • 800 millionsd’euros de collecte brute en assurance vie dont 45% en unité de compte

  • 430 millions d’euros de capitaux assurés en Prévoyance

  • 600 millions d’euros de crédit patrimonial

  • Plus de 120 Sociétés de gestion partenaires

  • 540 supports en unité de compte 

Focus sur

La Gestion

En matière de gestion de patrimoine, chaque situation est unique.

Une stratégie patrimoniale doit tenir compte de :

  • Votre situation familiale

  • Votre situation professionnelle

  • Projets à court et à moyen terme

  • Votre profil d'investisseur

  • Vos objectifs patrimoniaux qui peuvent évoluer dans le temps.

Trouver une solution à vos objectifs.

 

VINSIX est une entreprise Partenaire d'AXA THEMA.Agrément N°012081868400001

 

AXA est un Groupe d’assurance leader sur son marché et celui de la gestion d’actifs dans le monde. Il est présent dans 62 pays avec plus de 105 millions de clients.

En 2018 AXA a été classée 1ère marque mondiale d’assurance par Interbrand pour la 10e année consécutive.

THEMA est une expertise d'AXA France Vie, exclusivement dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine et aux Courtiers Généralistes. Depuis 1993, les équipes THEMA mettent tout leur savoir-faire à votre service. En proposant une offre diversifiée et complète permettant de composer des solutions patrimoniales sur mesure. en architecture ouverte dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine. 

L’offre, animée par une équipe d’experts commerciaux installés à Paris et en régions, se compose de :

  • Un contrat d'assurance vie haut de gamme (contrat multisupports) « Coralis »

  • Produits de prévoyance « Masterlife » (couverture crédit, prévoyance personnelle, Homme Clé,...) et de dépendance totale « Elliance »

  • Produits bancaires mis en place par AXA Banque (crédit patrimonial, compte-titres, PEA…)

  • Solutions immobilières (OPCI)

  • Une offre luxembourgeoise "Lifinity Europe"

L'action  repose sur 7 fondamentaux : la solidité de la marque AXA, une forte culture du partenariat, une équipe dédiée et professionnelle, une offre diversifiée, une architecture ouverte, une présence permanente à vos côtés, l'engagement de toujours mieux vous servir.

Au service de ses Partenaires, THEMA a plusieurs missions :

  • Concevoir de nouveaux produits

  • Mettre à disposition des supports financiers à travers une sélection rigoureuse

  • Proposer des outils d’analyse et de suivi des contrats

  • Trouver la solution patrimoniale la plus adaptée au besoin de chaque client

THEMA s’attache également à accompagner ses Partenaires sur des montages patrimoniaux innovants et parfois complexes en leur apportant :

  • Le soutien d’experts juridiques et patrimoniaux

  • Des rencontres avec nos experts métier

  • Des formations validantes pour l’exercice de leur profession tout au long de l’année

Les équipes THEMA gèrent au quotidien les contrats souscrits. En lien avec AXA Wealth Services, la plateforme dédiée à la clientèle patrimoniale d'AXA France, elles s'assurent du bon traitement des dossiers.

Vos objectifs

Votre Conseiller patrimonial vous accompagne dans la mise en place de votre stratégie patrimoniale. Il est à vos côtés pour la faire évoluer dans le temps, à chaque étape de votre vie :

  • Développer votre patrimoine 

  • Optimiser votre fiscalité

  • Protéger vos proches

  • Préparer votre retraite

  • Transmettre son patrimoine

Une fois l'objectif défini, votre conseiller VINSIX se rapprochera des équipes AXA THEMA qui apporteront dès lors, toutes les expertises nécessaires à l'accomplissement de votre projet patrimonial. Du montage financier à la prise en compte des enjeux juridiques et fiscaux, la chaine de valeurs mise en place a pour seul leitmotiv' : vous offrir la meilleure qualité de service possible ! 

VINSIX CREDIT PARTNERS.Activité Banque & Assurance ORIAS N°19002936 - Siége social : 5, avenue Ingres.75016 Paris.France.

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